對于這個(gè)問題而言,如果是我不會買,原因如下:
(1)雖然拼多多廣告聲稱:三億人都在拼的購物APP,這個(gè)三億數(shù)據(jù)不知道砸來的,反正我沒用過,我周圍人也沒用過,可能我們屬于另外的10億人吧,拼多多之所以能夠成長這么快,是因?yàn)橹袊谝淮罅髁慷丝隍v訊是其二股東,榜上騰訊的大腿之后,騰訊給予了巨大的支持,經(jīng)過騰訊大肆推廣之后,我感覺其用戶增量也到了一定的瓶頸,該接受的也都接受了,不該接受的還是沒接受。這是其一。
(2)其二,拼多多最大的優(yōu)勢是便宜,他們的模式就是利用微信,讓大家組團(tuán)來買,組團(tuán)的人越多越便宜。我們都知道“便宜沒好貨”,最近幾年比較流行的詞是消費(fèi)升級,消費(fèi)升級啥意思,也就說說現(xiàn)在的國人買東西不單單追求便宜了,更多的話還會追求品質(zhì),比如之前人買衣服,可能耐穿、好看就行,現(xiàn)在還要講究品牌;再比如說喝酒,我記得我小時(shí)候,家里喝酒10塊錢左右的就感覺可以了,現(xiàn)在呢,百元以下的酒銷量都比較慘淡了,所以把“便宜”作為核心買點(diǎn)持續(xù)性不是很強(qiáng)。
(3)其三,今天一個(gè)朋友的評論讓我想起了聚美優(yōu)品、唯品會當(dāng)時(shí)也很火爆,也都相繼赴美上市了,其中唯品會還獲得過騰訊的支持,但是現(xiàn)在呢?聚美優(yōu)品創(chuàng)始人離職、凡客誠品基本上銷聲匿跡、只有唯品會還在掙扎。
(4)其四,財(cái)務(wù)狀況,根據(jù)拼多多的招股說明書,拼多多連續(xù)三年持續(xù)虧損,資產(chǎn)負(fù)債率高達(dá)91%,現(xiàn)金流倒是很充裕,但是現(xiàn)金流之所欲充裕的原因是因?yàn)槠炊喽鄬θ腭v商家的政策比較強(qiáng)勢,比如在2017,拖欠商家107億,這個(gè)數(shù)字是公司現(xiàn)金流的3倍,這樣看來充裕的現(xiàn)金流也要打個(gè)問號。雖然很多互聯(lián)網(wǎng)公司赴美上市的時(shí)候都在持續(xù)虧損,沒怎么賺錢,但是至少也會讓人看到公司未來發(fā)展的前景。
好了,這就是我的看法,也許我錯過的一個(gè)大牛股,但是我真心找不出它值得買的邏輯。覺得啪哥說的有道理手動點(diǎn)贊,更多金融知識關(guān)注我的實(shí)時(shí)動態(tài)即可。
先說我的結(jié)論:不值得買。
下面是理由:
第一,拼多多這公司,本質(zhì)上是憑借騰訊和微信強(qiáng)大的流量優(yōu)勢,幫助微信做流量變現(xiàn)的。因?yàn)槌蓑v訊也入股了的京東外,只有拼多多的商品鏈接在微信是不會被封殺的。但也必須客觀地認(rèn)識到,拼多多目前已經(jīng)影響到了微信的生態(tài),所以未來不排除微信和拼多多交惡的情形,到時(shí)候拼多多是否還能獲得這么多的流量么?難說。
第二,目前消費(fèi)的大趨勢是什么?消費(fèi)升級啊!因?yàn)槿硕加羞^好日子的想法和權(quán)利。但拼多多上面的商品,主打的是什么?是便宜啊!這是消費(fèi)降級??!這明顯是在逆潮流而動??!
第三,拼多多后面的發(fā)展趨勢如何?買股票,最關(guān)鍵的是買一個(gè)公司的未來。拼多多未來的趨勢,必然不能繼續(xù)主打便宜,因?yàn)槿木€城市愛貪小便宜的群體、中老年群體已經(jīng)被開發(fā)得差不多了,要想繼續(xù)保持高增長,必然要轉(zhuǎn)變品牌形象,拓展一二線城市小資群體,但這部分人目前被京東和天貓牢牢吸引,拼多多拿什么去攻堅(jiān)?憑自己更到位的服務(wù)、還是更低廉的價(jià)格?這部分消費(fèi)群體,可是信奉“便宜沒好貨”的!
綜上,拼多多未來的發(fā)展前景存在著不確定性,公司股票我覺得不值得買。
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