證券投資沙龍(誰能給個證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)營銷方案)

1.誰能給個證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)營銷方案

這有公司的兩份東西 你看看有沒有 證券營銷歷來就有，從原來的以營業(yè)部一手靠輻射周邊地區(qū)，另一手靠營業(yè)部管理層拉攏部分大客戶的傳統(tǒng)做法，開始轉(zhuǎn)向主動出擊，用人海戰(zhàn)術(shù)搶占市場的營銷手段。

0 C& C# l0 L+ M4 Q$ a a, F ]/ I 經(jīng)歷了那么多年，也一步一步看過了證券營銷的內(nèi)容，現(xiàn)在我終于站上管理的崗位來看待證券營銷。但問題越來越多，業(yè)績遲遲沒有進(jìn)步，現(xiàn)狀告訴我一定有哪里做錯了。

0 r7 ~7 A% q; A 日常管理問題： 1，人員素質(zhì)問題：： m7 A+ ?) ^& v: y) p3 u1 C 人員素質(zhì)問題是大問題，感覺自覺工作的員工比較少，定位清晰的員工比較少，很多人抱著試試看，撈一把的態(tài)度來看待這份工作，總結(jié)為職業(yè)素養(yǎng)不高。當(dāng)然很多員工能力上本身也存在問題，導(dǎo)致理解新知識，新業(yè)務(wù)的能力不足，很難專業(yè)的和客戶進(jìn)行交流。

5 m. K' P. M7 ^2 |: Z4 _( g+ z 但核心問題是態(tài)度問題，如果員工無法自我調(diào)劑心態(tài)，讓自己積極的思考，努力的工作。如果不行，該怎么做？： U* Y. w" B6 o1 e - u! h7 k) v& f4 j, I 寫到這里自己茫然了！招聘環(huán)節(jié)出了問題，還是日常培訓(xùn)出了問題，還是企業(yè)文化培訓(xùn)沒有做好，思想統(tǒng)一的有問題？現(xiàn)在才知道經(jīng)驗(yàn)多有用，因?yàn)槟阌龅絾栴}以后不用思考直接可以參照。

而目前我的問題，只有我自己可以解決。0 V1 b7 e. ]1 G1 O* o 綜合來說，還是團(tuán)隊日常管理上出了問題，管理抓細(xì)節(jié)果然沒有錯，但如何抓，抓什么這是問題。

2，日常業(yè)務(wù)問題：9 `6 r, s! G$ b3 s- K' o, G4 h4 H1 u 證券營銷也是靠天吃飯的行業(yè)，我目前擔(dān)憂的是我們沒有核心的渠道和營銷思路。與其說是員工沒有思路，還不如說是我自己沒有思路。

手一攤靠小朋友們自己努力能創(chuàng)造多少業(yè)績呢？+ {9 E+ o- B, F$ E7 b- Q0 o8 I7 ` ( R0 s4 n- Z; g5 w0 v 近期對自己超級沒有信心，因?yàn)樵阶鲈嚼?，本來很擅長的領(lǐng)域居然變成了軟肋，真的還是假的天知道，但底氣的確不如前了。該怎么做。

& N. |5 S0 x! s8 e1 q/ m 營銷管理應(yīng)該是自己領(lǐng)著一群人作業(yè)務(wù)呢？還是一個人后面坐鎮(zhèn)指揮員工做業(yè)務(wù)呢？前者看似不像管理者呀？ 營銷團(tuán)隊日漸重要 在營銷團(tuán)隊建設(shè)方面，實(shí)踐中已經(jīng)有一些嘗試，最具代表性的有原富有證券的“分田到戶”模式、大鵬證券“投資理財顧問”模式和西南證券“三人客戶組”模式等，這些模式本身都取得了一定的效果。 業(yè)界專家梁延夫先生提出金子塔型、外掛型等五種營銷團(tuán)隊模型，并認(rèn)為，建設(shè)經(jīng)紀(jì)人團(tuán)隊有一點(diǎn)非常重要，這就是：券商應(yīng)該變直接經(jīng)營客戶為直接經(jīng)營經(jīng)紀(jì)人，再由經(jīng)紀(jì)人來經(jīng)營客戶。

按照證券行業(yè)在國際上的發(fā)展規(guī)律看，客戶是企業(yè)生存發(fā)展的根基，經(jīng)紀(jì)人則是客戶來源的保證，有了高績效的經(jīng)紀(jì)人團(tuán)隊，券商的資源優(yōu)勢才能夠轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力和企業(yè)核心競爭力，才有可能長久經(jīng)營。這個規(guī)律也必然適應(yīng)我國證券行業(yè)。

青海證券孫李銘副總經(jīng)理坦言，一個好的營銷團(tuán)隊必須有好的營銷經(jīng)理，他們不但直接面對客戶，而且也帶領(lǐng)著一批人在實(shí)現(xiàn)公司的目標(biāo)，因此，他們代表著公司連接著公司與市場，客戶往往從他們身上看到公司的企業(yè)文化及公司的發(fā)展?fàn)顩r，來認(rèn)知一個證券公司，從而確定他們對企業(yè)的忠誠度，因此營銷經(jīng)理的選擇與培養(yǎng)是企業(yè)營銷能否成功的關(guān)鍵一環(huán)。 但假如把好的營銷經(jīng)理都招納到公司里，如果公司不能提供支持，對營銷經(jīng)理沒有激勵措施，也很難保持營銷經(jīng)理對公司的忠誠度。

為此，青海證券已為營銷經(jīng)理搭建了一個非常好的管理客戶的平臺，并一直把因使用先進(jìn)的技術(shù)而節(jié)省下的成本費(fèi)用補(bǔ)貼給營銷經(jīng)理，使公司形成了一整套的營銷激勵措施。 團(tuán)隊建設(shè)有章可循 普元軟件CEO劉亞東博士建言，營銷團(tuán)隊建設(shè)要以客戶分群為基礎(chǔ)，負(fù)責(zé)不同客戶群的客戶經(jīng)理（目前：經(jīng)紀(jì)人）提供度身定做的產(chǎn)品和服務(wù)給客戶。

Sales Leader（銷售部門經(jīng)理）負(fù)責(zé)客戶經(jīng)理的考核和管理，同時為客戶服務(wù)。從整個來講，客戶經(jīng)理和Sales Leader組成企業(yè)的銷售部門，負(fù)責(zé)把企業(yè)的產(chǎn)品銷售給最終客戶，企業(yè)可以有許多定位于不同客戶群的銷售部門。

與此處在同一級的是市場部，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的促銷和具體活動來協(xié)助銷售和企業(yè)產(chǎn)品的推廣。在最上層，是企業(yè)的總部管理人員，負(fù)責(zé)整個企業(yè)的銷售管理、市場管理、資源管理，完成整個企業(yè)組織的戰(zhàn)略規(guī)劃和整合。

“客戶群——〉客戶經(jīng)理——〉銷售部門經(jīng)理——〉總經(jīng)理”的組織架構(gòu)為業(yè)務(wù)整合、服務(wù)整合、資源整合、管理整合提供了一個合理的組織模型。在海外，美林、摩根斯坦利、嘉信等券商都采用這樣的模型。

對于營銷隊伍建設(shè)的具體方法，華泰證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)總監(jiān)、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)總部總經(jīng)理沈同忠認(rèn)為，建立營銷團(tuán)隊能力，一是要培訓(xùn)，而且要持續(xù)不斷地培訓(xùn)，才能更新知識、發(fā)展能力；二是要開展交流活動，培養(yǎng)團(tuán)隊精神；三是建立科學(xué)合理的獎懲機(jī)制；四是提供發(fā)展空間，增強(qiáng)員工的忠誠度。 國泰君安的符學(xué)東副總裁也提出了一系列營銷隊伍建設(shè)的基本方法，并指出要建立科學(xué)的組織架構(gòu)和強(qiáng)大的IT支持平臺。

他認(rèn)為未來金融市場的相互關(guān)聯(lián)性會很大，涉及的產(chǎn)品和服務(wù)會非常復(fù)雜，對營銷團(tuán)隊的能力要求是全方位的。這時候，就需要有科學(xué)的組織架構(gòu)，以便。

2.沙龍聚會如何策劃,如何運(yùn)營

原發(fā)布者：愛美吧日化

沙龍活動策劃流程1、沙龍主題：**********2、沙龍目的：6W2H銷售原則，樹立清晰的策略及目標(biāo)3、沙龍策劃流程：四、沙龍物料準(zhǔn)備及預(yù)算：五、沙龍工作流程：前期工作日程：會前一周：活動計劃確定，跟講師溝通確定時間，分配工作。會前三天：再次確定人數(shù)及當(dāng)日人員安排，再次跟講師商討。會前一天：主要負(fù)責(zé)人碰頭，主持人串詞，所有物品準(zhǔn)備完成并確認(rèn)，發(fā)送沙龍時間及地點(diǎn)，提示短信或微信，及時掌握參會人員情況。會議當(dāng)天：早晨開始布置會場、物資搬運(yùn)、設(shè)備調(diào)試。六、沙龍活動時間：2018年*月*日（暫定）七、沙龍活動地點(diǎn)：***********八、活動組織機(jī)構(gòu)：主辦方：***********承辦方：***********沙龍?zhí)匮钨e：***講師九、沙龍活動策劃1、沙龍?zhí)接憙纱笾黝}解釋：教練式領(lǐng)導(dǎo)力：模塊一《訓(xùn)練式課程》時間：為期三天，通過一系列環(huán)節(jié)的設(shè)計，開啟被教練者向內(nèi)看自己的通道，從而讓被教練者在思想觀念上有一個扭轉(zhuǎn)的過程，從過去凡是尋找外界原因，開始學(xué)習(xí)向內(nèi)尋找自我原因。通過學(xué)習(xí)，被教練者面對外界會充滿感恩，愿意對發(fā)在身邊的事負(fù)責(zé)任，敢于承諾，樂于付出，愿意與他人創(chuàng)造共贏局面。教練式領(lǐng)導(dǎo)力：模塊二《體驗(yàn)式課程》時間：為期三天，教練的過程是一種獨(dú)有且賦能的溝通方式，即運(yùn)用共情的傾聽和激發(fā)式提問引導(dǎo)被教練者搜尋自己內(nèi)在的資源，深層次的提升他們的情緒智能（EI）與個人覺察，激發(fā)被教練者最終改變行為并對此負(fù)責(zé)，在這個過程中他們的能力和自信也得到

3.證券投資活動有關(guān)的財務(wù)顧問業(yè)務(wù)有哪些

財務(wù)顧問業(yè)務(wù)是指與證券交易、證券投資活動有關(guān)的咨詢、建議、策劃業(yè)務(wù)。

具體包括：為企業(yè)申請證券發(fā)行和上市提供改制改組、資產(chǎn)重組、前期輔導(dǎo)等方面的咨詢服務(wù)；為上市公司重大投資、收購兼并、關(guān)聯(lián)交易等業(yè)務(wù)提供咨詢服務(wù)；為法人、自然人及其他組織收購上市公司及相關(guān)的資產(chǎn)重組、債務(wù)重組等提供咨詢服務(wù)；為上市公司完善法人治理結(jié)構(gòu)、設(shè)計經(jīng)理層股票期權(quán)、職工持股計劃、投資者關(guān)系管理等提供咨詢服務(wù)；為上市公司再融資、資產(chǎn)重組、債務(wù)重組等資本營運(yùn)提供融資策劃、方案設(shè)計、推介路演等方面的咨詢服務(wù)；為上市公司的債權(quán)人、債務(wù)人對上市公司進(jìn)行債務(wù)重組、資產(chǎn)重組、相關(guān)的股權(quán)重組等提供咨詢服務(wù)以及中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他業(yè)務(wù)形式。

4.一個沙龍活動的組織要點(diǎn)有哪些

你好，我們深圳新征程企業(yè)管理咨詢公司主辦了眾多的沙龍活動，主要要點(diǎn)有：

1、明確沙龍的主題，確定一個討論點(diǎn)

2、明確哪些人參加，參加主題

3、沙龍的時間、地點(diǎn)、流程

4、對主講人或是主持人的邀請

5、沙龍會場的把控，氣氛的調(diào)節(jié)

6、確定沙龍活動順利進(jìn)行的后勤服務(wù)工作

7、沙龍的評估與反饋

8、細(xì)節(jié)若干~~~~~

個人覺得，以上幾個上面基本就可以保障你有一個不錯的沙龍組織活動了，希望對你有用，祝你好運(yùn)

5.什么是與證券交易,證券投資活動有關(guān)的財務(wù)顧問業(yè)務(wù)

我國證券公司的業(yè)務(wù)范圍包括：證券經(jīng)紀(jì)，證券投資咨詢，與證券交易、證券投資活動有關(guān)的財務(wù)顧問，證券承銷與保薦，證券自營，證券資產(chǎn)管理及其他證券業(yè)務(wù)。

《中華人民共和國證券法》規(guī)定，經(jīng)國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，證券公司可以為客戶買賣證券提供融資融券服務(wù)及其他業(yè)務(wù)。（一）證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)又稱“代理買賣證券業(yè)務(wù)”，是指證券公司接受客戶委托代客戶買賣有價證券的業(yè)務(wù)。

在證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)中，證券公司只收取一定比例的傭金作為業(yè)務(wù)收入。證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)分為柜臺代理買賣證券業(yè)務(wù)和通過證券交易所代理買賣證券業(yè)務(wù)。

目前，我國證券公司從事的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)以通過證券交易所代理買賣證券業(yè)務(wù)為主。證券公司的柜臺代理買賣證券業(yè)務(wù)主要為在代股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)進(jìn)行交易的證券的代理買賣。

在證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)中，經(jīng)紀(jì)委托關(guān)系的建立表現(xiàn)為開戶和委托兩個環(huán)節(jié)。經(jīng)紀(jì)關(guān)系的建立只是確立了投資者和證券公司直接的代理關(guān)系，還沒有形成實(shí)質(zhì)上的委托關(guān)系。

當(dāng)投資者了具體的委托手續(xù)，即投資者填寫了委托單或自助委托及證券公司受理了委托，兩者就建立了受法律保護(hù)和約束的委托關(guān)系。經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)中的委托單，性質(zhì)上相當(dāng)于委托合同，不僅具有委托合同應(yīng)具備的主要內(nèi)容，而且明確了證券公司作為受托人的代理業(yè)務(wù)。

根據(jù)《證券公司監(jiān)督管理條例》的規(guī)定，證券公司從事證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，可以委托證券公司以外的人員作為證券經(jīng)紀(jì)人，代理其進(jìn)行客戶招攬、客戶服務(wù)及產(chǎn)品銷售等活動。證券經(jīng)紀(jì)人應(yīng)當(dāng)具有證券從業(yè)資格。

證券經(jīng)紀(jì)人應(yīng)當(dāng)在證券公司的授權(quán)范圍內(nèi)從事業(yè)務(wù)，并應(yīng)當(dāng)向客戶出示證券經(jīng)紀(jì)人證書。2009年3月，中國證監(jiān)會發(fā)布《證券經(jīng)紀(jì)人管理暫行規(guī)定》，對證券公司采用證券經(jīng)紀(jì)人制度開展證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)營銷活動作出了進(jìn)一步的明確規(guī)定。

（二）證券投資咨詢業(yè)務(wù)證券投資咨詢業(yè)務(wù)是指從事證券投資咨詢業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)及其咨詢?nèi)藛T為證券投資人或者客戶提供證券投資分析、預(yù)測或者建議等直接或者間接有償咨詢服務(wù)的活動。證券投資顧問業(yè)務(wù)是指證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)接受客戶委托，按照約定，向客戶提供涉及證券及證券相關(guān)產(chǎn)品的投資建議服務(wù)，輔助客戶作出投資決策，并直接或者間接獲取經(jīng)濟(jì)利益的經(jīng)營活動。

投資建議服務(wù)內(nèi)容包括投資的品種選擇、投資組合及理財規(guī)劃建議等。發(fā)布證券研究報告是指證券公司、證券投資咨詢機(jī)構(gòu)對證券及證券相關(guān)產(chǎn)品的價值、市場走勢或者相關(guān)影響因素進(jìn)行分析，形成證券估值、投資評級等投資分析意見，制作證券研究報告，并向客戶發(fā)布的行為。

證券研究報告主要包括涉及證券及證券相關(guān)產(chǎn)品的價值分析報告、行業(yè)研究報告、投資策略報告等。證券研究報告可以采用書面或者電子文件形式。

（三）與證券交易、證券投資活動有關(guān)的財務(wù)顧問業(yè)務(wù)財務(wù)顧問業(yè)務(wù)是指與證券交易、證券投資活動有關(guān)的咨詢、建議、策劃業(yè)務(wù)。它具體包括：為企業(yè)申請證券發(fā)行和上市提供改制改組、資產(chǎn)重組、前期輔導(dǎo)等方面的咨詢服務(wù)；為上市公司重大投資、收購兼并、關(guān)聯(lián)交易等業(yè)務(wù)提供咨詢服務(wù)；為法人、自然人及其他組織收購上市公司及相關(guān)的資產(chǎn)重組、債務(wù)重組等提供咨詢服務(wù)；為上市公司完善法人治理結(jié)構(gòu)、設(shè)計經(jīng)理層股票期權(quán)、職工持股計劃、投資者關(guān)系管理等提供咨詢服務(wù)；為上市公司再融資、資產(chǎn)重組、債務(wù)重組等資本營運(yùn)提供融資策劃、方案設(shè)計、推介路演等方面的咨詢服務(wù)；為上市公司的債權(quán)人、債務(wù)人對上市公司進(jìn)行債務(wù)重組、資產(chǎn)重組、相關(guān)的股權(quán)重組等提供咨詢服務(wù)以及中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他業(yè)務(wù)形式。

（四）證券承銷與保薦業(yè)務(wù)證券承銷是指證券公司代理證券發(fā)行人發(fā)行證券的行為。發(fā)行人向不特定對象公開發(fā)行的證券，法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)由證券公司承銷的，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)同證券公司簽訂承銷協(xié)議。

證券承銷業(yè)務(wù)可以采取代銷或者包銷方式。證券包銷是指證券公司將發(fā)行人的證券按照協(xié)議全部購入或者在承銷期結(jié)束時將售后剩余證券全部自行購入的承銷方式，前者為全額包銷，后者為余額包銷。

證券代銷是指證券公司代發(fā)行人發(fā)售證券，在承銷期結(jié)束時，將未售出的證券全部退還給發(fā)行人的承銷方式?！吨腥A人民共和國證券法》還規(guī)定了承銷團(tuán)的承銷方式，按照《中華人民共和國證券法》的規(guī)定，向不特定對象發(fā)行的證券票面總值超過人民幣5000萬元的，應(yīng)當(dāng)由承銷團(tuán)承銷，承銷團(tuán)由主承銷商和參與承銷的證券公司組成。

發(fā)行人申請公開發(fā)行股票、可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券，依法采取承銷方式的，或者公開發(fā)行法律、行政法規(guī)規(guī)定實(shí)行保薦制度的其他證券的，應(yīng)當(dāng)聘請具有保薦資格的機(jī)構(gòu)擔(dān)任保薦機(jī)構(gòu)。證券公司履行保薦職責(zé)，應(yīng)按規(guī)定注冊登記為保薦機(jī)構(gòu)。

保薦機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)證券發(fā)行的主承銷工作，負(fù)有對發(fā)行人進(jìn)行盡職調(diào)查的義務(wù)，對公開發(fā)行募集文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性進(jìn)行核查，向中國證監(jiān)會出具保薦意見，并根據(jù)市場情況與發(fā)行人協(xié)商確定發(fā)行價格。（五）證券自營業(yè)務(wù)證券自營業(yè)務(wù)是指證券公司以自己的名義，以自有資金或者依法籌集的資金，為本公司買賣依法公開發(fā)行的股票、債券、權(quán)證、證券投資基金及中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他證券。