阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司(紐交所代碼:BABA)(“阿里巴巴”或“集團(tuán)”)今日宣布,于香港時(shí)間2019年11月15日啟動作為全球發(fā)售(“本次發(fā)行”)一部分的香港公開發(fā)售(“本次公開零售發(fā)售”)。本次發(fā)行將新發(fā)行500,000,000股普通股新股(“股份”),集團(tuán)普通股將在香港聯(lián)合交易所有限公司(“聯(lián)交所”)主板上市,股份代號為9988。
代表集團(tuán)普通股的美國存托股將繼續(xù)在紐約證券交易所(“紐交所”)上市交易,每一份美國存托股代表八股普通股。在本次香港上市完成后,集團(tuán)香港上市股份與紐交所上市的美國存托股將完全可轉(zhuǎn)換。
“阿里巴巴以讓天下沒有難做的生意為使命,以做一家活102年的好公司為愿景。我們將繼續(xù)堅(jiān)定推行全球化、內(nèi)需、大數(shù)據(jù)和云計(jì)算三大戰(zhàn)略,以實(shí)現(xiàn)未來五年通過我們的平臺服務(wù)全球消費(fèi)者,其中有超過10億的中國消費(fèi)者,并創(chuàng)造10萬億人民幣以上消費(fèi)規(guī)模的目標(biāo)?!卑⒗锇桶图瘓F(tuán)董事局主席兼首席執(zhí)行官張勇表示,“香港是全球重要的金融中心之一,我們很榮幸有機(jī)會能夠參與到香港未來的建設(shè)中?!?/p>
在香港上市將使得更多來自亞洲各地的用戶和集團(tuán)數(shù)字經(jīng)濟(jì)體的受益者能夠投資并參與集團(tuán)的成長。除擴(kuò)大集團(tuán)整體投資者基礎(chǔ)之外,本次發(fā)行將觸達(dá)亞洲市場充裕的新資金,并為全球投資者創(chuàng)造接近全時(shí)段交易集團(tuán)股票的機(jī)會。
本次發(fā)行初始由公開零售發(fā)售下12,500,000股新發(fā)行股份及487,500,000股供國際認(rèn)購的新發(fā)行股份(“國際發(fā)售”)組成。根據(jù)公開零售發(fā)售中超額認(rèn)購的水平,并依據(jù)于香港刊發(fā)的招股章程中所述的回?fù)軝C(jī)制,公開零售發(fā)售中的可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)可調(diào)整為最多50,000,000股股份,達(dá)到本次發(fā)行初始全部發(fā)行股份的10.0%。此外,集團(tuán)預(yù)計(jì)將向國際包銷商授出超額配股權(quán),可要求集團(tuán)額外發(fā)行最多合計(jì)75,000,000股股份。
本次公開零售發(fā)售的發(fā)行價(jià)格(“公開零售發(fā)售價(jià)”)將不高于每股發(fā)售股份188.00港元(“最高公開零售發(fā)售價(jià)”)。本次發(fā)行中國際發(fā)售部分的價(jià)格(“國際發(fā)售價(jià)”)可能定為高于最高公開零售發(fā)售價(jià)的水平。集團(tuán)綜合考慮于紐交所交易的美國存托股于最后交易日或之前的收市價(jià)以及路演過程的投資者需求等因素后,將于香港時(shí)間2019年11月20日確定國際發(fā)售價(jià)。最終公開零售發(fā)售價(jià)將為最終國際發(fā)售價(jià)和最高公開零售發(fā)售價(jià)(每股發(fā)售股份188.00港元)的較低者。股份將以每手100股股份為單位進(jìn)行交易。
集團(tuán)擬將全球發(fā)售募集資金用于實(shí)施其戰(zhàn)略,包括驅(qū)動用戶增長及參與度提升,助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級,以及持續(xù)創(chuàng)新和投資長遠(yuǎn)未來。
阿里巴巴11月13日開始全球投資路演, 11月20日確定發(fā)行價(jià),11月25日開始的一周正式在香港上市。
阿里擬發(fā)行5億新股,其中4.875億股國際發(fā)售,1250萬股香港公開發(fā)售,機(jī)構(gòu)預(yù)測上市股價(jià)定價(jià)區(qū)間在180美元每股左右,發(fā)行后總股本將增至為213.87億股。
本次港交所發(fā)行的新股于每一份美國存托股換算比例為8:1,即沒一份存托憑證可以兌換成8股新發(fā)行的股票,且兩者可以自由轉(zhuǎn)換。換言之,本次5億股換成美國存托憑證為=5/8=0.625億。那么全部換算成美國存托憑證為26.1+0.625=26.725億份。
既然能夠自由轉(zhuǎn)換,那么港交所和紐交所價(jià)格就會一致,不然就會出現(xiàn)無風(fēng)險(xiǎn)套利,而阿里巴巴這樣的大企業(yè),國際資金早就虎視眈眈。據(jù)此我們認(rèn)為如果以今日(2019.11.14)收盤價(jià)計(jì)算,其市值=182.48*26.725=4876.778億美元。
總結(jié):阿里巴巴在港交所上市后,其市值計(jì)算一定等于當(dāng)日紐交所收盤后價(jià)格乘以26.725億的結(jié)果。
我是溯源歸一,極簡投資踐行者!
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